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Ranking de los Mayores Grupos Aseguradores Europeos No-Vida 2012



Fundación MAPFRE, a través de su Instituto de Ciencias del Seguro, ha publicado por octavo año consecutivo el Ranking de los Mayores Grupos Aseguradores Europeos No- Vida por volumen de primas, del cual presentamos un extracto. Los cuatro primeros puestos permanecen invariables y corresponden a Allianz, AXA, Zurich y Generali. En conjunto, las 15 mayores entidades alcanzaron un volumen de primas de € 196.886 millones, con un ascenso del 4,9% respecto al ejercicio anterior. Zurich obtiene el mayor crecimiento en primas, el 11,4%, delante del inglés RSA, que pasa a ocupar el segundo puesto.


Presentación
Fundación MAPFRE presenta la novena edición del Ranking de los Mayores Grupos Aseguradores Europeos No-Vida 2012. La clasificación se ha hecho en función del volumen de primas que cada uno de los grupos ingresó en 2012 en dicho segmento de negocio, procedente de todos los países en los que operan.
Como fuente de información se han utilizado los informes anuales que publican las propias compañías. Además, el estudio proporciona información sobre el ratio combinado, comentarios sobre los hechos más destacables del ejercicio y un cuadro con el resultado obtenido por cada grupo en los ramos No-Vida.

Comentarios Generales
El año 2012 estuvo marcado por las tensiones derivadas de la crisis en Europa y por las expectativas de creciente debilidad del ciclo económico a nivel global. Los países con dificultades económicas realizaron avances en sus programas de saneamiento del sector financiero y de reformas estructurales, aunque estas políticas acarrearon un descenso en el crecimiento de la actividad económica.
Respecto a la industria aseguradora europea, los ingresos por primas de los seguros No-Vida crecieron en algunos de los mercados más maduros debido a la subida de tarifas en las líneas personales y comerciales, lo que compensó una menor matriculación de vehículos o la contratación de menos coberturas. En los mercados más afectados por un entorno económico desfavorable, las primas decrecieron.
En lo que se refiere a los siniestros, la industria aseguradora mundial experimentó por segundo año consecutivo cuantiosas pérdidas por catástrofes naturales, con unos costos aproximados de USD 71.000 millones. Aunque los daños fueron menores que los de 2011, estuvieron por encima de la media de los últimos años. Norteamérica fue la región más afectada. La mayoría de los daños fueron causados por el huracán Sandy, que azotó la costa noreste de los Estados Unidos en el mes de octubre tras dejar una estela de devastación en el Caribe. Otros eventos que causaron importantes pérdidas para el seguro en Estados Unidos fueron: la sequía veraniega que afectó a la región agrícola más productiva del país y las fuertes tormentas que se produjeron en los meses de marzo y abril.
En Europa, los daños asegurados por catástrofes naturales tuvieron un coste aproximado de USD 5.500 millones, la mayoría de los cuales fueron provocados por el terremoto que en el mes de mayo sacudió la región de Emilia Romagna en el norte de Italia, causando daños en numerosas instalaciones industriales y edificios históricos. Además, el continente se vio afectado de nuevo por graves fenómenos meteorológicos, como las temperaturas extremadamente bajas e intensas nevadas que paralizaron gran parte de Europa a principios de año, y las lluvias torrenciales que causaron fuertes pérdidas por inundaciones en Reino Unido.
En este entorno, los diez mayores grupos aseguradores europeos del segmento No-Vida aumentaron sus ingresos un 4,9%, hasta los € 206.441 millones, con alzas en los volúmenes de primas en euros de todos los grupos, a excepción del alemán Ergo, cuyas primas decrecieron un 8,7%, debido sobre todo a la venta de alguna de sus filiales. Para explicar algunos crecimientos es conveniente tener en cuenta el efecto que ha tenido sobre ellos el tipo de cambio. Los mayores incrementos, los de Zurich y RSA, han estado influidos por la apreciación del dólar estadounidense y la libra esterlina frente al euro (estos grupos publican sus informes en dichas monedas). En dólares y libras, el volumen de primas No-Vida de estos grupos creció un 3,0% y un 2,9%, respectivamente. Esta misma circunstancia es la que hace que el grupo Aviva tenga un alza del 4,9% en sus ingresos expresados en euros, mientras que en libras las primas registraron un decrecimiento del 2,2%.
Allianz incrementó un 4,7% sus ingresos por primas en 2012, gracias principalmente a la buena evolución de sus filiales de América Latina y Australia y al crecimiento del negocio de Allianz Global Corporte & Specialty, y sigue liderando el ranking con más de € 15.000 millones de diferencia con su inmediato seguidor, el grupo Axa. Las siguientes posiciones las ocupan en este orden Zurich, Generali, Achmea y MAPFRE. Los seis primeros grupos no han variado su posición respecto al ranking de 2011. Los ingleses Aviva y RSA ocupan el séptimo y octavo lugar, respectivamente, mejorando su posición en la clasificación a costa del alemán Ergo y del francés Groupama. Este último grupo deja de estar entre los diez primeros aseguradores europeos del segmento No-Vida y es sustituido por el también francés Covéa, que se posiciona en el décimo lugar con un volumen de primas de € 10.466 millones.
En términos generales, el crecimiento de los ingresos se ha debido tanto al incremento de los volúmenes (número de pólizas) como a la subida de tarifas en los mercados desarrollados y al impulso de los mercados emergentes de Asia-Pacífico y América Latina. Por el contrario, los descensos de primas se han debido a políticas de suscripción más restrictivas, pero también a los bajos niveles de actividad económica en algunos mercados.
El ratio combinado mejoró en seis de los diez grupos, debido, sobre todo, a una menor tasa de siniestralidad, ya que en 2011 la mayoría de ellos se vieron especialmente afectados por la ocurrencia de grandes eventos catastróficos. Como ya se ha comentado anteriormente, los mayores siniestros se debieron a la tormenta tropical Sandy, los terremotos de Italia y a la mala climatología que afectó al continente europeo. RSA y MAPFRE presentan el mejor ratio combinado.
Esta mejora del resultado técnico contribuyó a un fuerte aumento de los resultados del segmento No Vida antes de impuestos, ya que los resultados financieros fueron por lo general menores a los del ejercicio anterior. La suma de resultados de ocho de los diez grupos que forman parte de esta clasificación fue de € 14.618 millones en 2012, que supone un alza del 15,6% respecto a 2011.
Los tres primeros grupos del ranking, Allianz, Axa y Zurich, son también los de mayores resultados, seguidos de MAPFRE y Covéa, el sexto y décimo grupo por volumen de primas, respectivamente. Destacan los crecimientos de Covéa (40,8%), Zurich (30,5%) y Allianz (22,0%). Este excelente comportamiento provino, en el caso de Covéa y Zurich, del resultado de las inversiones, y en el caso del grupo alemán se debió principalmente a la mejora del resultado operativo.
Se produjeron descensos en los grupos Generali y RSA. El decrecimiento de Generali se debió a un empeoramiento del resultado no operativo, debido al aumento de las pérdidas por deterioros de activos financieros. En el caso de RSA, se produjo un ligero incremento del ratio combinado en 0,5 p.p., consecuencia de la mala climatología de Reino Unido y los terremotos de Italia en el mes de mayo, y un descenso de los resultados financieros.

Solvencia
Como complemento a los datos sobre el negocio No-Vida, se ha considerado interesante añadir información sobre el nivel de solvencia. Es importante advertir:
- Ergo no publica el ratio de solvencia del grupo porque al ser parte del grupo Munich Re es este último el que está sujeto a presentar dicha información a nivel de grupo. Por este motivo, se muestra el dato de todas las compañías del ranking, a excepción de Ergo.
- La información se refiere al nivel de solvencia de la totalidad de operaciones de cada grupo.
- La información no es homogénea, pues la forma específica de determinar el capital regulatorio depende de la normativa establecida en cada país.
El dato mostrado mide el número de veces que el grupo cumple el capital de solvencia obligatorio. En 2012, los grupos aseguradores europeos que forman parte del estudio siguen estando bien capitalizados. El grupo Covéa presenta el mayor nivel de solvencia, con un valor de 3,9 veces, el mínimo exigido por el legislador.


RANKING EUROPEO - EUROPEAN RANKING - Gráficos.pdf 
 
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