Comenzamos el 2023 alcanzando importantes hitos. En este número llegamos a nuestra edición Número 500, luego de 45 años ininterrumpidos de actividad, que celebraremos organizandola “3ra Jornada del Reaseguro Argentino y Latinoamericano” el próximo 23 de mayo en el Hotel Marriott de Buenos Aires.
Mantenemos renovadas expectativas en un año electoral que se avizora complicado ante los altos niveles de inflación existentes, que impactan negativamente en la economía, con escasez de divisas, altos niveles de pobreza y una sequía que impactará negativamente en la producción cerealera, una de las principales fuentes de recursos del país.
Si bien el impacto de la pandemia hoy ha disminuido sustancialmente gracias a las campañas masivas de vacunación y aunque aún no se puede afirmar que está totalmente superada, la economía global, que también es afectada por el conflicto Rusia/Ucrania, comienza a mostrar indicios de recuperación. Se busca una normalidad que permita restablecer el pleno desarrollo de los países, ya sean de la región o del ámbito internacional, que también ha sido golpeado.
En el caso de Argentina, si bien los principales desafíos del Gobierno actual giran alrededor de la reducción de la pobreza y la inflación galopante, se incorporaron otros desafíos a la agenda, como la recomposición salarial que debe contemplar y controlar el persistente déficit del presupuesto, el mantenimiento de una balanza comercial positiva, la reducción de la conflictividad laboral, el desempleo y las altas tasas de interés, el mantenimiento del valor del dólar en un monto razonable, que no incentive la inflación pero que tampoco se atrase demasiado y la búsqueda de la reactivación de la economía con crecimiento genuino.
El crecimiento requiere inversión y esta brilla por su ausencia, al no existir un contexto que brinde suficiente confianza para atraer inversiones. Es necesario generar un ambiente político, jurídico, económico y social lo suficientemente sólido para el crecimiento y para convertir al país en un destino de las inversiones genuinas. Como no se crece lo suficiente, no se genera empleo, y resulta necesario cubrir las necesidades de la población mediante subsidios y emisión monetaria, un verdadero círculo vicioso del cual solo se puede salir con un sólido programa de estabilización y transformación productiva, donde el aspecto fiscal y la seguridad jurídica juegan un rol fundamental.
Los seguros de Responsabilidad Civil, tema central de esta edición, prometen un gran futuro para la actividad aseguradora por su diversidad y permanente innovación, y muestran una recuperación luego de los efectos adversos de la pandemia en 2020 y 2021, que había generado una caída en la producción porque muchos locales habían cerrado sus puertas. El 2022 ya mostró cierta reactivación de la actividad debido a las flexibilidades y a que la demanda de seguros de RC General está en aumento.
En un análisis de la evolución de las primas de seguros de Responsabilidad Civil del periodo Julio 2021/junio 2022, surge que la rama creció globalmente en valores corrientes respecto al ejercicio anterior (un 60,90%), mientras que la segmentación de RC Profesional Médica creció 57,13% y la RC Profesional No-Médica avanzó 86,55%, claro que esta última con valores inferiores (ver estadísticas en esta edición).
En cuanto a la RC Comprensiva, que también creció, en sus comienzos solía contratarse dentro del Seguro Integral de Comercio/ Consorcio. Con el correr de los años esto fue cambiando, sobre todo en las actividades que tienen mayor exposición de personas/terceros en sus predios y locales. Este crecimiento motivó la necesidad de tener una cobertura específica y más amplia que la que podían contratar con un Seguro Integral. En la medida que se fueron habilitando los eventos, creció la demanda de los seguros de Responsabilidad Civil Espectadores/Evento. El seguro de RC Construcciones, que cubre los daños que el asegurado puede causarle a un tercero como consecuencia de los trabajos de construcción y/o refacción, también ha tenido un buen crecimiento, siendo en la actualidad una de las coberturas más solicitadas del ramo, principalmente en CABA, debido a la exigencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de contratar una póliza de RC previo al inicio de una obra.
En materia de siniestralidad, durante el período de aislamiento obligatorio hubo una disminución en la frecuencia de reclamos de terceros. Sin embargo, a medida que la actividad económica se fue normalizando, se registró un leve incremento en la siniestralidad. En cuanto a los RC Productos, Errores & Omisiones (E&O), existe en el mercado una demanda creciente, no solo por la exposición que tienen las empresas argentinas por sus productos exportados, sino también por la provisión de sus servicios en el exterior, donde ambos seguros son exigibles sin excepción. Las agencias de publicidad, marketing y proveedores de servicios informáticos son algunas de las actividades que demandan cada vez más coberturas de E&O. Por otro lado, y en línea con las exigencias desde el exterior, hay un marcado crecimiento de solicitudes de seguros que amparen los riesgos cibernéticos (Cyber), cobertura que tendrá un gran desarrollo en el mercado argentino en los próximos años. La demanda de RC Producto creció muchas veces por exigencias de clientes y proveedores más que por un tema de conciencia del riesgo. En Directores & Gerente (D&O), hubo un endurecimiento de tasas impulsado por los reaseguradores. También, se fue achicando la capacidad local para suscribir ciertos riesgos de D&O: sin desestimar el contexto económico local, que dejó números en rojo en muchas sociedades y muchas otras, lamentablemente, muchas tuvieron que cerrar sus puertas. Si hablamos de E&O, debemos considerar que en este último año creció la demanda. Sobre todo, en el ámbito de las producciones audiovisuales, tales como podcasts, películas y series, ya que, en muchos casos, los seguros de E&O eran exigidos por alguna de las partes para poder comenzar la producción.
El seguro de RC Profesional Médica lleva más de 30 años en el país y es una actividad madura, la conciencia del riesgo es alta y prácticamente imposible que un médico ejerza su profesión sin un seguro. Se ha notado un leve incremento de la producción y de los montos promedios de los nuevos siniestros demandados que, entre el año 2022 respecto del año 2021, podríamos estimar en más del 70%, siendo las más afectadas las prácticas quirúrgicas, traumatología y obstetricia. En la RC Profesional No-Médica se ha notado cierto incremento en el número de operaciones, siendo la cobertura de praxis para los arquitectos la de mayor importancia entre las especialidades No-Médicas. El Covid, como patología en sí misma, no genera una mayor exposición siniestral solo como consecuencia de la pandemia. Por otra parte, como enfermedad transmisible está excluida, y la superintendencia dictó normas en este sentido.
En cuanto a la RC Automotores, después de la última actualización, ahora aplicada anualmente, los montos de suma asegurada están por encima del promedio de los reclamos comunes de lesiones. Sin embargo, los límites empiezan a ser un conflicto ante casos de lesiones graves o muertes, en los que muchas veces también hay múltiples accidentados. Además, los tiempos de la justicia hoy reflejan que las sentencias definitivas tardan aproximadamente 6 años en dictarse y, a partir de allí, las formas de actualizar los montos también pueden poner en riesgo los límites de RC. Además, la insuficiencia de las sumas aseguradas puede traer aparejados cuestionamientos del propio asegurado tanto a la empresa como al productor asesor. Es importante destacar que el mercado hoy tiene herramientas para suplir las insuficiencias de sumas aseguradas mencionadas, en la medida que se cumplan ciertos requisitos.
Completan esta edición una amplia variedad de notas, artículos y estadísticas que permitirán evaluar la situación del mercado de seguros, además de nuestras habituales secciones de noticias nacionales, latinoamericanas e internacionales, indicadores económicos y suplemento de legislación.
Hasta la próxima edición.
Pedro Zournadjian
Director
